Banken-Krise gewinnt Schwung
Nachdem die US-Investmentbank Merrill Lynch am 5. Oktober bereits eine Abschreibung von über fünf Milliarden US-Dollar und einen Quartals-Verlust bekannt geben hatte, erschreckte sie heute (Mittwoch) den Markt mit der Mitteilung, diesen Betrag auf 7,9 Milliarden US-Dollar erhöhen zu müssen. Sie schickte damit die US-Aktienmärkte zeitweise auf Talfahrt.
Um die Kurse zu stützen wurden Gerüchte gestreut, die US-Notenbank Fed werde den Diskontsatz senken. Die Aktie der Bank brach dennoch um 5,8 Prozent auf rund 63,22 Dollar ein. Die Aktie der ebenfalls in Folge der Banken-Krise angeschlagene US-Bank Bear Stearns (5.10., 21.09.) gab um 2,3 Prozent auf 113,54 US-Dollar nach, die der Citigroup (15.10., 2.10.) um 1,5 Prozent auf 41,82 US-Dollar.
Der Verlust bei Merrill Lynch erhöht sich durch die neuen Zahlen auf 2,3 Milliarden US-Dollar mach einem Gewinn im Vorjahresquartal von rund 3 Milliarden US-Dollar. Die Ratingagenturen Standard & Poor's und Fitch senkten daraufhin eine der wichtigsten Bonitätsnoten für Merrill Lynch um eine Stufe nach unten.
Merrill Lynch hat bei einem Gesamt-Engagement im CDO- und ABS-Bereich von - nach eigenen Angaben - 15,2 Milliarden US-Dollar mit 7,9 Milliarden mehr als die Hälfte abgeschrieben. Dies ist weit mehr als die branchenüblichen 15 Prozent. Aufgrund dieser Faustregel läßt sich abschätzen, wie stark die anderen US-Banken von der Krise betroffen sind.
Vor zehn Tagen war bekannt geworden, daß mehrere US-Großbanken - darunter Citigroup, Bank of America und JP Morgan Chase - beabsichtigen, in Kooperation mit dem US-Finanzministerium einen 80 Milliarden schweren Rettungsfonds für die sogenannten "Strukturierten Investment Vehikel" - also Hypothekenanleihen und Collateralized Debt Obligations (CDOs) - aufzubauen.(14.10.) Der Fonds mit dem Namen "Master Liquidity Enhancement Conduit" (MLEC) soll Mittel bereitstellen, um den Rückkauf der maroden Hypothekendarlehen zu organisieren und um so den Markt zu stabilisieren.
Inzwischen wurde in diesem Zusammenhang auch die Dresdner Bank genannt. Als erstes deutsches Kreditinstitut könnte die Allianz-Tochter bei diesem Fonds beteiligt sein. Wie das 'Handelsblatt' berichtete, überdenkt die ehemals zweitgrößte deutsche Bank derzeit ein Engagement. "Wir sind von den Initiatoren angesprochen worden, wir prüfen das jetzt", erklärte ein Konzernsprecher am Rande der IWF-Jahrestagung in Washington gegenüber dem 'Handelsblatt'.
Zugleich äußerte der ehemaligen Fed-Präsidenten Alan Greenspan auf der IWF-Jahrestagung deutliche Kritik an den Fondsplänen. "Es ist für mich nicht klar, ob dessen Vorzüge größer sind als die Risiken. Wenn man in das System interveniert, vertreibt man die Geier", erklärte Greenspan. "Die Geier sind aber manchmal sehr nützlich." Ob er allerdings die US-Bank Merrill Lynch als geeigneten Fraß für die Geier erachtet, ließ Greenspan wohlweislich offen.
REGENBOGEN NACHRICHTEN
Anmerkungen
Siehe auch unsere Artikel:
Commerzbank im Sog der Banken-Krise
Verluste höher als erwartet (22.10.07)
Wachovia im Sog der Banken-Krise
Viertgrößte US-Bank mit Abschreibungen über 1,3 Milliarden Dollar
Auch deutsche Sparkassen und Volksbanken sind
mit dem internationalen Finanzmarkt verflochten (19.10.07)
Bank of America sorgt für Talfahrt an den Börsen
Banken-Krise weitet sich aus (18.10.07)
JP Morgan Chase schreibt 1,6 Milliarden US-Dollar ab
Ein "Triumph" in der Banken-Krise? (17.10.07)
Banken-Krise reißt Milliarden-Loch in die Bilanz
der größten US-Bank Citigroup / Gewinneinbruch um 57 Prozent
(15.10.07)
Mega-Fonds soll Banken-Krise auffangen
Werden 80 Milliarden US-Dollar ausreichen? (14.10.07)
Banken-Krise verschlingt mehr als 20 Milliarden US-Dollar
Großbanken mit größten Abschreibungen seit Jahrzehnten (8.10.07)
5 Milliarden Dollar Abschreibung bei Merrill Lynch
Staatsanwälte bei Bear Stearns (5.10.07)
Banken-Krise: Altersversorgung in Gefahr (5.10.07)
EZB sucht Mittelweg
zwischen Inflationsgefahr und Wirtschaftskrise (4.10.07)
Banken-Krise: 2,2 Milliarden Euro
muß die Deutsche Bank abschreiben (3.10.07)
Banken-Krise: Citigroup schockt die Märkte
Milliardenschwere Abschreibungen (2.10.07)
Schweizer Großbank UBS im Sog
Rund vier Milliarden Franken abgeschrieben (1.10.07)
Banken-Krise: Verkaufsgerüchte um Bear Stearns (26.09.07)
Banken-Krise erreicht Japan
Mitsubishi UFJ muß Investments überprüfen (24.09.07)
Harman-Übernahme platzt wegen Banken-Krise (23.09.07)
US-Banken unterschiedlich stark von Banken-Krise betroffen
Goldman Sachs unbeeindruckt, Bear Stearns angeschlagen
(21.09.07)
Ackermann: Deutsche Bank
doch von Banken-Krise betroffen (20.09.07)
Morgan Stanley von Banken-Krise schwer getroffen
Abschreibung von einer Milliarde US-Dollar im dritten Quartal
(19.09.07)
Fed senkt Leitzins drastisch
Angst vor Wirtschaftskrise war größer als die vor Inflation (18.09.07)
Banken-Krise: Northern Rock, deutsche Immobilienbanken
und europäische Konjunktur (17.09.07)
Northern Rock in Schieflage
Banken-Krise erfaßt Großbritannien mit voller Wucht (14.09.07)
EZB pumpt immer mehr
Banken-Krise tiefgreifender als bislang erkennbar (12.09.07)
Banken-Krise:
Der europäischen Industrie brechen Aufträge weg (6.09.07)
EZB unterläßt Zinserhöhung
Banken-Krise gefährdet Preis-Stabilität (6.09.07)
Kakophonie
Steinbrück: "Banken-Krise ist ernst"
Haasis: "Wir hatten keine Banken-Krise"
(4.09.07)
Der Griff ins fallende Messer
Manager kaufen Aktien auf (3.09.07)
US-Präsident G. W. Bush will Kreditkrise überwinden
Stiglitz hält Rezession für möglich (31.08.07)
Kredit-Krise trifft halbstaatlichen US-Immobilien-Konzern
Kabelnetz-Betreiber in Deutschland betroffen (30.08.07)
Britischer Hedge Fonds wegen Kredit-Krise in Schwierigkeiten
Börsen weiter unter Druck (29.08.07)
Britische Barclays-Bank im Sog der SachsenLB?
Keine Bank traut der anderen (28.08.07)
Fed pumpt und pumpt
Dow Jones und DAX dennoch abwärts
Das "R-Wort" kursiert (27.08.07)
Noch ein Liquiditätsloch bei der SachsenLB
400-Millionen-Euro-Liquiditätsloch motiviert zur Eile (24.08.07)
Fed pumpt weitere 17 Milliarden US-Dollar
Bank of America investiert 2 Milliarden US-Dollar
in Countrywide Financial (23.08.07)
EZB: "Erhöhe um 40"
Neue Runde im Milliarden-Poker (22.08.07)
WestLB schlägt Alarm wegen Banken-Krise
ZEW-Konjunkturindex weist auf Rezession (21.08.07)
Keine Stabilisierung an den Börsen
Die Zinssenkung der Fed ist verpufft (20.08.07)
Zweite deutsche Bank im Sog der Krise
Sparkassen hängen mit drin (18.08.07)
Fed senkt Diskontsatz
"Abwärtsrisiken fürs Wirtschaftswachstum deutlich erhöht"
(17.08.07)
Börsen in Panik
Wartet der Crash noch bis September? (16.08.07)
Bankenkrise kappt Konjunktur
Stimmungsbarometer der Manager verdüstert sich (15.08.07)
EZB pumpte auch heute Milliarden
EZB-Chef Trichet: Bankenkrise beendet
Deutsche-Bank-Chefvolkswirt: Es kommt noch dicker (14.08.07)
Finanzkrise zieht Kreise
EZB pumpt weitere 48 Milliarden in den Geldmarkt
Deutsche Bank und Commerzbank hängen mit drin (13.08.07)
Viel Geld - viel Vertrauen?
Viel Geld ins schwarze Loch gepumpt (11.08.07)
Mit beschleunigtem Tempo Richtung Weltwirtschaftskrise
EZB mußte heute 95 Milliarden Euro in den Geldmarkt pumpen
(9.08.07)
1929 oder 1931?
Deutsche Bankmanager mit Fracksausen (3.08.07)
US-Immobilienkrise erfaßt deutsche Bankenbranche
Weltweite Schockwellen (1.08.07)
Crash an US-Börse
Beginn der Weltwirtschaftskrise? (27.07.07)